За первые три месяца 2015 года портфель задолженности по кредитам, выданным с помощью кредитных карт, сократился с 1,453 трлн. руб. до 1,325 трлн. руб., или на 8,8%.
За первые три месяца 2015 года портфель задолженности по кредитам, выданным с помощью кредитных карт, сократился с 1,453 трлн. руб. до 1,325 трлн. руб., или на 8,8%. Сокращение обусловлено резким снижением объемов выдачи данного кредитного продукта: в 1 квартале 2015 года выдано 574 тыс. новых кредитных карт на общую сумму 27,8 млрд. руб., что на 57,70% и 58,23% меньше показателей 1 квартала прошлого года, соответственно.
При этом динамика погашения (закрытия) ранее взятых кредитных карт изменилась не сильно. За 1 квартал 2015 года закрыто ранее выданных 437 тыс. кредитных карт на общую сумму 19,6 млрд. руб. (на 8,59% и 4,01% меньше по сравнению с 1 кварталом 2014 года, соответственно).
На фоне сокращения темпов выдачи новых кредитных карт зафиксирован рост доли просроченных кредитов в сегменте кредитных карт. Коэффициент просроченной потребительской задолженности по кредитным картам[1] за квартал увеличился с 5,6% до 6,4% или на 0,8 процентных пункта. При этом качество новых кредитов остается относительно высоким. Анализ качества кредитных карт по поколениям выдач (винтажный анализ) фиксирует рост качества новых кредитов с сентября 2013 года – с этого месяца доля просроченных кредитов на 30-60 дней после 9-и месяцев обслуживания остается на уровне 6,90%-7,50%. В то время, как для кредитов, выданных в 2012 году, этот показатель составлял в среднем 13,18%.
Сокращение кредитования с использованием кредитных карт привело к снижению проникновения этого перспективного вида кредитования в экономику граждан России. На 01.04.2014 года на 1000 экономически активных граждан в Российской Федерации приходилось 317 действующих кредитных карт, на начало 2015 года – 343, а на 01.04.2015 года – 311. При этом существенного сокращения в 10-и регионах с наибольшим объемом розничного кредитования такого снижения не зафиксировано. Более того, в Краснодарском крае этот показатель за квартал вырос с 331 действующей кредитной карты на 1000 экономически активных граждан до 341. В списке 10-и регионов с наибольшими объемами розничного кредитования самый низкий уровень проникновения кредитных карт остается в Москве (247 карт на 1000 человек), самый высокий – в Республике Башкортостан (567 карт на 100 человек).
«Кредитные карты – очень удобный кредитный продукт. Он удобен и клиентам в силу простоты использования, и кредиторам - с точки зрения управления рисками. Поэтому кредитные карты по-прежнему остаются перспективным видом кредитования, - говорит генеральный директор национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. – Важным шагом вперед для сектора стало существенное повышение качества выдаваемых новых кредитных карт. Однако до конца не реализован потенциал управления рисками в процессе обслуживания заемщиками долга. Для этого банкам мы рекомендуем более активно использовать скоринг бюро НБКИ в применении к существующим счетам, а также систему оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков Сигнал 2.0».
[1] отношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных кредитов
Таблица 1. Динамика кредитования с помощью кредитных карт
Дата
|
Количество действующих кредитных карт, единиц
|
Суммарный объем, млн. руб.
|
Средний размер действующего кредита, руб.
|
01.11.2014
|
25 638 438
|
1 475 200
|
57 539
|
01.12.2014
|
26 173 456
|
1 456 805
|
55 660
|
01.01.2015
|
25 921 231
|
1 453 087
|
56 058
|
01.02.2015
|
24 858 461
|
1 387 698
|
56 226
|
01.03.2015
|
24 314 115
|
1 367 355
|
56 282
|
01.04.2015
|
23 510 557
|
1 325 215
|
56 394
|
Таблица 2. Выдачи и погашения кредитных карт
Период
|
Выдачи
|
Погашения
|
Кол-во, ед.
|
Объем, млн. руб.
|
Средний размер, руб.
|
Кол-во, ед.
|
Объем, млн. руб.
|
Средний размер, руб.
|
2014 1 квартал
|
1 356 833
|
66 432
|
48 961
|
477 708
|
20 385
|
42 673
|
2014 2 квартал
|
1 387 357
|
74 632
|
53 794
|
688 054
|
30 728
|
44 659
|
2014 3 квартал
|
1 329 527
|
77 062
|
57 962
|
518 618
|
26 371
|
50 849
|
2014 4 квартал
|
1 118 642
|
58 878
|
52 633
|
522 178
|
26 753
|
51 234
|
2015 1 квартал
|
573 992
|
27 751
|
48 348
|
436 695
|
19 568
|
44 809
|
Таблица 3. Динамика коэффициента просроченной задолженности по кредитным картам
На дату
|
Значение коэффициента по кредитам с использованием кредитных карт
|
01.10.2010
|
4,7%
|
01.01.2011
|
4,1%
|
01.04.2011
|
3,4%
|
01.07.2011
|
3,3%
|
01.10.2011
|
3,0%
|
01.01.2012
|
2,8%
|
01.04.2012
|
2,7%
|
01.07.2012
|
2,4%
|
01.10.2012
|
2,3%
|
01.01.2013
|
2,2%
|
01.04.2013
|
2,5%
|
01.07.2013
|
2,8%
|
01.10.2013
|
3,0%
|
01.01.2014
|
2,8%
|
01.04.2014
|
3,7%
|
01.07.2014
|
4,1%
|
01.10.2014
|
4,7%
|
01.01.2015
|
5,6%
|
01.04.2015
|
6,4%
|
Изменение за 1 квартал 2015 года, процентных пунктов
|
0,8
|
Таблица 4. Винтажный анализ – доля просроченных кредитов на 30-60 дней через 9 месяцев обслуживания кредитных карт по поколениям выдач
Месяц выдачи
|
Доля кредитных карт с просрочкой 30-60 дней через 9 месяцев обслуживания
|
2012, январь
|
11,96%
|
2012, февраль
|
11,90%
|
2012, март
|
11,55%
|
2012, апрель
|
13,86%
|
2012, май
|
12,95%
|
2012, июнь
|
11,31%
|
2012, июль
|
12,44%
|
2012, август
|
13,83%
|
2012, сентябрь
|
12,87%
|
2012, октябрь
|
15,00%
|
2012, ноябрь
|
15,68%
|
2012, декабрь
|
14,88%
|
2013, январь
|
14,93%
|
2013, февраль
|
14,93%
|
2013, март
|
13,82%
|
2013, апрель
|
13,41%
|
2013, май
|
12,23%
|
2013, июнь
|
11,39%
|
2013, июль
|
9,49%
|
2013, август
|
8,62%
|
2013, сентябрь
|
7,34%
|
2013, октябрь
|
7,25%
|
2013, ноябрь
|
7,12%
|
2013, декабрь
|
7,12%
|
2014, январь
|
7,50%
|
2014, февраль
|
7,46%
|
2014, март
|
7,43%
|
2014, апрель
|
7,35%
|
2014, май
|
6,90%
|
2014, июнь
|
7,36%
|
Таблица 5. Количество действующих кредитных карт на 1000 экономически активных граждан в целом по РФ и отдельно по 10-и регионам с наибольшими объемами розничного кредитования
|
01.04.2014
|
01.01.2015
|
01.04.2015
|
В целом по РФ
|
317
|
343
|
311
|
г. Москва
|
230
|
248
|
247
|
г. Санкт-Петербург
|
363
|
394
|
393
|
Свердловская область
|
314
|
334
|
335
|
Республика Башкортостан
|
520
|
566
|
567
|
Краснодарский край
|
307
|
331
|
341
|
Челябинская область
|
356
|
388
|
390
|
Республика Татарстан
|
358
|
385
|
384
|
Ростовская область
|
342
|
358
|
360
|
Новосибирская область
|
360
|
396
|
399
|
Красноярский край
|
384
|
395
|
398
|