В первом полугодии 2015 года количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров сократилось на 12,05%. При этом доля кредитов с нарушениями графика выплат выросла с 10,5% до 14,7%
В первом полугодии 2015 года количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров сократилось на 12,05%. При этом доля кредитов с нарушениями графика выплат выросла с 10,5% до 14,7%
По информации от 3100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на 1 июля 2015 года количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров – самого популярного в России типа розничного кредитования – сократилось до 21 миллиона единиц с 24 миллионов на 1 января 2015 года. Таким образом, сокращение составило 12,05%.
Наибольшее сокращение происходит в сегменте небольших кредитов. Так, количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров до 30 тысяч рублей сократилось на 26,51%, а свыше 500 тысяч рублей – на 5,09%.
При этом качество портфеля кредитов на покупку потребительских товаров ухудшилось: если на начало 2015 года доля просроченных кредитов на срок свыше 30 дней составляла 10,5%, то на 1 июля 2015 года – 14,7%.
|
1 января 2015 г.
|
1 июля 2015 г.
|
Изменение
|
Количество действующих кредитов, ед.
|
23 944 633
|
21 060 322
|
-12,05%
|
По размерам кредитов
|
|
|
|
<30 000 т.р.
|
5 238 245
|
3 849 442
|
-26,51%
|
30 000-100 000 т.р.
|
6 270 554
|
5 487 495
|
-12,49%
|
100 000-300 000 т.р.
|
7 718 751
|
7 245 384
|
-6,13%
|
300 000-500 000 т.р.
|
2 629 200
|
2 496 338
|
-5,05%
|
>500 000 т.р.
|
2 087 883
|
1 981 663
|
-5,09%
|
Доля просроченной задолженности 30+, в процентах
|
10,5
|
14,7
|
4,2 п.п.
|
«Сокращение портфелей кредитов на покупку потребительских товаров и ухудшение их качества обусловлено двумя факторами, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Во-первых, из-за сокращения выдач новых кредитов и амортизации «хороших» кредитов естественным образом растет доля «плохих». Во-вторых, сокращение реальных доходов населения приводит к тому, что даже ранее приемлемая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу в месяц) в новых условиях вызывает сложности у заемщиков. О растущей значимости последнего фактора говорит высокий уровень зависимости между ростом доли просроченной задолженности от PTI, значение которого мы фиксируем в «Обзоре долговой нагрузки населения». В связи с этим мы призываем кредиторов больше внимания уделять процедурам профилактики дефолта действующих заемщиков и в принятии решений учитывать индикаторы долговой нагрузки».
Действительно, по итогам первого полугодия 2015 года кредиторы выдали населению 3,5 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 48,90% меньше количества выданных кредитов в первом полугодии 2014 года.
При этом ухудшение качества обслуживания кредитов на покупку потребительских товаров существенно зависит от уровня долговой нагрузки населения. Так, например, если в Москве и Московской области, где PTI оценивается в 22% и 21% соответственно, за год доля просроченной задолженности на срок более 30 дней выросла на 1,3 и 1,6 процентных пунктов, в Волгоградской области, где PTI находится на уровне 31% увеличение составило 8,4 процентных пункта.
Таблица 2. Изменение за год (июнь 2015 к июню 2014) доли просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитам на покупку потребительских товаров по 20-и регионам РФ с наибольшими объемами необеспеченного кредитования
Регион
|
Кол-во действующих кредитов на покупку потребительских товаров, в ед. на 01.07.2015 г.
|
Доля просроченной задолженности свыше 30 дней, в % на 01.07.2015 г.
|
Изменение доли просроченной задолженности свыше 30 дней за год, в процентных пунктах
|
Долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу в месяц), в %
|
Свердловская область
|
832 030
|
16,1
|
7,0
|
27
|
г. Москва
|
827 172
|
10,7
|
1,3
|
22
|
Московская область
|
771 795
|
12,9
|
1,6
|
21
|
Республика Башкортостан
|
745 596
|
18,7
|
7,2
|
31
|
Краснодарский край
|
726 321
|
18,0
|
7,1
|
28
|
Челябинская область
|
694 904
|
15,8
|
6,3
|
30
|
Республика Татарстан
|
644 408
|
12,4
|
4,8
|
31
|
Ростовская область
|
643 373
|
17,9
|
6,6
|
27
|
Красноярский край
|
604 266
|
16,6
|
6,5
|
33
|
Кемеровская область
|
581 756
|
17,0
|
7,2
|
31
|
г. Санкт-Петербург
|
529 701
|
13,5
|
5,2
|
23
|
Иркутская область
|
517 198
|
15,2
|
6,1
|
33
|
Новосибирская область
|
510 127
|
14,4
|
5,4
|
31
|
Алтайский край
|
480 065
|
14,6
|
4,8
|
34
|
Самарская область
|
439 000
|
15,3
|
4,1
|
28
|
Нижегородская область
|
433 070
|
15,7
|
5,5
|
27
|
Омская область
|
425 141
|
19,3
|
6,4
|
33
|
Оренбургская область
|
417 971
|
15,5
|
6,9
|
34
|
Пермский край
|
390 995
|
16,6
|
5,7
|
28
|
Волгоградская область
|
389 135
|
18,2
|
8,4
|
31
|
Диаграмма 1. Корреляция между изменением качества обслуживания кредитов на покупку потребительских товаров и уровнем долговой нагрузке в 20-и регионах РФ с наибольшими объемами необеспеченного кредитования