НБКИ отмечает снижение доли российских заемщиков, чья текущая долговая нагрузка составляет более 50%.
При этом доля граждан с долговой нагрузкой ниже 30%, наоборот, выросла
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отмечает снижение доли российских заемщиков, чья текущая долговая нагрузка* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) составляет более 50%. Об этом свидетельствуют данные от 4 000 кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и т.д.), передающих сведения в НБКИ. Так, в 4 квартале 2016 года доля заемщиков с показателем PTI выше 50% (т.е. более 50% их ежемесячных доходов приходится на обслуживание кредитов) сократилась на 3,9 процентных пункта (с 13,7% до 9,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. При этом, наиболее серьезные темпы снижения отмечены у самых «закредитованных» заемщиков (PTI выше 60%) – на 3,3 п.п. до 4,6% (Таблица 1).
Таблица 1. Распределение заемщиков по значению текущей долговой нагрузки (PTI)
|
Менее 10%
|
10,01%-20%
|
20,01%-30%
|
30,01%-40%
|
40,01%-50%
|
50,01%-60%
|
более 60%
|
2014 год
|
29,22
|
22,16
|
15,72
|
11,22
|
8,01
|
5,73
|
7,94
|
2016 год
|
30,62
|
24,21
|
16,62
|
11,12
|
7,61
|
5,19
|
4,62
|
При этом необходимо отметить, что доля заемщиков с PTI до 30% с 2014 года, наоборот, выросла, что свидетельствует о том, что банки стали более тщательно следить за долговой нагрузкой населения (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Распределение заемщиков по значению текущей долговой нагрузки (PTI)
Наибольшая доля самых «закредитованных» граждан (PTI выше 50%) в конце 2016 года отмечена в Кировской и Амурской областях (16,64% и 16,62%, соответственно), а самая «благополучная» ситуация в этом сегменте заемщиков зафиксирована в Санкт-Петербурге (5,21%) и Тульской области (5,82%) (Таблица 2).
«В последние годы банки серьезно снизили свой аппетит к риску, и, как мы видим, это приводит к положительным результатам - доля самых «проблемных» заемщиков сокращается, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом следует отметить, что ситуация с долговой нагрузкой в российских регионах крайне неоднородна. Так, доля наиболее «закредитованных» заемщиков, которые тратят на обслуживание кредитов более половины ежемесячного дохода, достаточно сильно варьируется - от 5 до 17% от общего количества заемщиков в зависимости от конкретного субъекта РФ. Поэтому для кредиторов по-прежнему важно учитывать как можно больше данных о заемщике для принятия кредитных решений. Аналитика НБКИ дает банкам возможность оценки долговой нагрузки в различных сегментах и микросегментах заемщиков, и корректировать свои кредитные политики с учетом рыночной конъюнктуры. Такой подход позволяет избежать излишней «закредитованности» граждан и находить перспективные направления развития розничного кредитования».
Таблица 2. Доля заемщиков со значением текущей долговой нагрузки (PTI) выше 50% от общего числа заемщиков в конце 2016 года
Регион
|
PTI- более 50%
|
Кировская область
|
16,64%
|
Амурская область
|
16,62%
|
Республика Бурятия
|
15,34%
|
Оренбургская область
|
15,14%
|
Костромская область
|
14,61%
|
Республика Мордовия
|
14,45%
|
Республика Карелия
|
14,35%
|
Архангельская область
|
14,33%
|
Мурманская область
|
14,29%
|
Астраханская область
|
14,26%
|
Курская область
|
13,75%
|
Калужская область
|
13,34%
|
Забайкальский край
|
13,14%
|
Тамбовская область
|
13,12%
|
Ивановская область
|
12,92%
|
Липецкая область
|
12,70%
|
Республика Удмуртия
|
12,55%
|
Вологодская область
|
12,42%
|
Красноярский край
|
12,41%
|
Республика Коми
|
11,88%
|
Белгородская область
|
11,79%
|
Тюменская область
|
11,61%
|
Калининградская область
|
11,00%
|
Республика Татарстан
|
10,87%
|
Республика Марий Эл
|
10,82%
|
Челябинская область
|
10,81%
|
Республика Адыгея
|
10,79%
|
Ставропольский край
|
10,78%
|
Курганская область
|
10,64%
|
Иркутская область
|
10,62%
|
Республика Хакасия
|
10,51%
|
Сахалинская область
|
10,44%
|
Омская область
|
10,35%
|
Краснодарский край
|
10,22%
|
Республика Башкортостан
|
10,08%
|
Псковская область
|
10,05%
|
Орловская область
|
9,97%
|
Ульяновская область
|
9,86%
|
Алтайский край
|
9,81%
|
Российская Федерация
|
9,81%
|
Пензенская область
|
9,78%
|
Новгородская область
|
9,69%
|
Республика Калмыкия
|
9,68%
|
Самарская область
|
9,66%
|
Брянская область
|
9,59%
|
Новосибирская область
|
9,45%
|
Рязанская область
|
9,38%
|
Саратовская область
|
9,32%
|
Смоленская область
|
9,28%
|
Томская область
|
9,15%
|
Владимирская область
|
9,03%
|
Воронежская область
|
8,93%
|
Нижегородская область
|
8,91%
|
Свердловская область
|
8,89%
|
Хабаровский край
|
8,79%
|
Волгоградская область
|
8,43%
|
Кемеровская область
|
8,40%
|
Тверская область
|
8,20%
|
Ростовская область
|
7,85%
|
Москва
|
7,67%
|
Приморский край
|
7,64%
|
Московская область
|
7,56%
|
Пермский край
|
7,42%
|
Ярославская область
|
6,41%
|
Ленинградская область
|
6,01%
|
Тульская область
|
5,82%
|
Санкт-Петербург
|
5,21%
|
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры. Последние данные можно посмотреть, пройдя по данным ссылкам: