При этом доля займов «до зарплаты» в структуре портфеля растет, а доля займов на покупку потребительских товаров - снижается
При этом доля займов «до зарплаты» в структуре портфеля растет, а доля займов на покупку потребительских товаров - снижается
По информации 3 000 микрофинансовых институтов (МФИ), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.06.2017 г. суммарный объем предоставленных МФИ (МФО, КПК и т.д.) займов населению составил 137,8 млрд. руб., увеличившись с начала 2017 года на 14,1% (на 01.01.2017 – 120,8 млрд. руб.). Таким образом, темпы роста портфеля микрофинансовых организаций в 2017 году серьезно снижаются. Для сравнения, за первые 5 месяцев 2016 года рост портфеля займов составлял 25,6%.
При этом в 2017 году наиболее быстрыми темпами растет портфель микрозаймов (или займов «до зарплаты»), тогда как в январе-мае 2016 года наибольший рост демонстрировали займы на покупку потребительских товаров (аналогичны банковским потребительским кредитам). Так, по итогам первых 5 месяцев 2017 года темпы роста портфеля микрозаймов составили 23,1%, в то время, как за аналогичный период прошлого года динамика роста была заметно ниже (+16,7%). В то же время в сегменте займов на покупку потребительских товаров наблюдается противоположная картина: в январе-мае 2017 года рост портфеля данного вида займов составил всего 6,4%, тогда как годом ранее он был гораздо более значительным (+34,1%) (Таблица 1).
Таблица 1. Динамика роста портфеля МФИ по видам займов в 2016-2017гг., в %
Вид займа
|
январь-май 2016
|
январь-май 2017
|
Займы на покупку потребительских товаров
|
+34,1%
|
+6,4%
|
Микрокредиты
|
+16,7%
|
+23,1%
|
Портфель всех займов МФИ
|
25,6%
|
14,1%
|
Соответственно, произошли изменения и в структуре портфеля займов МФИ: с января 2017 года доля микрозаймов выросла на 3,6 процентных пункта до 49,9%, и, фактически, «догнала» займы на покупку потребительских товаров - 50,1% (на 01.01.2017г. – 53,7%).
С начала 2017 года самая высокая динамика роста портфеля займов МФИ на покупку потребительских товаров (среди 25 регионов-лидеров по объемам займов данного вида) зафиксирована в Архангельской области (+35,2%), Удмуртской Республике (+30,0%) и Вологодской области (+26,5%). В свою очередь, в ряде регионов было отмечено снижение объема портфеля займов на покупку потребительских товаров: в Москве (-30,1%), Санкт-Петербурге (-25,3%) и Московской области (-20,9%) (Таблица 2).
В январе-мае 2017 года самая высокая динамика роста портфеля займов «до зарплаты» (среди 25 регионов-лидеров по объемам займов данного вида) зафиксирована в Москве (+40,5%), Белгородской области (+34,3%), Республике Саха (Якутия) (+33,4%) и Московской области (+33,3%), а самая низкая - в Республике Татарстан (+7,7%) и Республике Башкортостан (+14,1%) (Таблица 3).
«Темпы роста портфеля микрофинансовых займов продолжают снижаться, прежде всего, за счет сегмента займов на покупку потребительских товаров,- говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вкупе с ростом банковского необеспеченного кредитования, это свидетельствует о том, что многие заемщики МФО после перерыва в несколько лет «возвращаются» в банки. В последние годы эти граждане не могли рассчитывать на банковские кредиты, прибегая, в том числе, к услугам микрофинансовых организаций. Однако теперь банки постепенно восстанавливают «докризисный» аппетит к риску, и находят возможности для наращивания выдачи потребительских кредитов и привлечения, в том числе, тех клиентов, которые последние годы кредитовались в МФИ. Вместе с тем, микрофинансовый сектор продолжает интенсивно развиваться, фокусируясь, прежде всего, на сегменте займов «до зарплаты».
Таблица 2. Топ-25 регионов РФ с наибольшей динамикой роста портфеля займов на покупку потребительских товаров
|
Регион
|
Объем действ-х займов за покупку потреб. товаров на 01.01.2017г.,
в млн. руб.
|
Объем действ-х займов за покупку потреб. товаров на 01.06.2017г.,
в млн. руб.
|
Динамика, в %
|
1
|
Архангельская область
|
960
|
1 298
|
35,2%
|
2
|
Удмуртская Республика
|
1 252
|
1 628
|
30,0%
|
3
|
Вологодская область
|
844
|
1 068
|
26,5%
|
4
|
Пермский край
|
519
|
643
|
23,9%
|
5
|
Белгородская область
|
1 364
|
1 675
|
22,8%
|
6
|
Республика Карелия
|
1 240
|
1 445
|
16,5%
|
7
|
Тульская область
|
1 042
|
1 168
|
12,1%
|
8
|
Республика Башкортостан
|
5 263
|
5 885
|
11,8%
|
9
|
Томская область
|
2 267
|
2 511
|
10,8%
|
10
|
Краснодарский край
|
1 868
|
2 026
|
8,5%
|
11
|
Алтайский край
|
2 934
|
3 170
|
8,0%
|
12
|
Челябинская область
|
1 447
|
1 552
|
7,3%
|
13
|
Республика Саха (Якутия)
|
1 869
|
1 979
|
5,9%
|
14
|
Ленинградская область
|
709
|
749
|
5,6%
|
15
|
Воронежская область
|
875
|
923
|
5,5%
|
16
|
Ростовская область
|
2 234
|
2 323
|
4,0%
|
17
|
Нижегородская область
|
2 180
|
2 240
|
2,8%
|
18
|
Кемеровская область
|
2 544
|
2 597
|
2,1%
|
19
|
Красноярский край
|
874
|
886
|
1,4%
|
20
|
Самарская область
|
862
|
843
|
-2,2%
|
21
|
Республика Татарстан
|
1 966
|
1 889
|
-3,9%
|
22
|
Свердловская область
|
1 900
|
1 731
|
-8,9%
|
23
|
Московская область
|
2 806
|
2 219
|
-20,9%
|
24
|
г. Санкт-Петербург
|
1 290
|
964
|
-25,3%
|
25
|
г. Москва
|
3 468
|
2 423
|
-30,1%
|
Таблица 3. Топ-25 регионов РФ с наибольшей динамикой роста портфеля микрозаймов (займов «до зарплаты»)
|
Регион
|
Объем действ-х микрозаймов на 01.01.2017г.,
в млн. руб.
|
Объем действ-х микрозаймов на 01.06.2017г.,
в млн. руб.
|
Динамика, в %
|
1
|
г. Москва
|
2 864
|
4 023
|
40,5%
|
2
|
Белгородская область
|
995
|
1 336
|
34,3%
|
3
|
Республика Саха (Якутия)
|
932
|
1 243
|
33,4%
|
4
|
Московская область
|
2 257
|
3 008
|
33,3%
|
5
|
Ростовская область
|
1 397
|
1 844
|
32,0%
|
6
|
Краснодарский край
|
1 202
|
1 572
|
30,8%
|
7
|
г. Санкт-Петербург
|
1 874
|
2 379
|
26,9%
|
8
|
Нижегородская область
|
1 058
|
1 333
|
26,0%
|
9
|
Алтайский край
|
1 042
|
1 296
|
24,4%
|
10
|
Челябинская область
|
1 697
|
2 109
|
24,3%
|
11
|
Воронежская область
|
751
|
926
|
23,3%
|
12
|
Свердловская область
|
1 958
|
2 386
|
21,9%
|
13
|
Самарская область
|
928
|
1 129
|
21,7%
|
14
|
Тверская область
|
1 069
|
1 283
|
20,0%
|
15
|
Ленинградская область
|
910
|
1 089
|
19,7%
|
16
|
Красноярский край
|
1 371
|
1 638
|
19,5%
|
17
|
Пермский край
|
1 192
|
1 405
|
17,9%
|
18
|
Кемеровская область
|
1 220
|
1 432
|
17,4%
|
19
|
Архангельская область
|
1 138
|
1 335
|
17,3%
|
20
|
Вологодская область
|
828
|
951
|
14,9%
|
21
|
Пензенская область
|
1 142
|
1 310
|
14,7%
|
22
|
Республика Карелия
|
759
|
870
|
14,6%
|
23
|
Тульская область
|
723
|
827
|
14,4%
|
24
|
Республика Башкортостан
|
1 322
|
1 509
|
14,1%
|
25
|
Республика Татарстан
|
1 267
|
1 365
|
7,7%
|