Больше всего долговая нагрузка сократилась у граждан, занятых в туристическом и гостиничном бизнесе, а также в сфере маркетинга, рекламы и PR. В то же время она выросла у работников из сфер «Телекоммуникации и связь», «Продажи» и «Службы охраны»
Больше всего долговая нагрузка сократилась у граждан, занятых в туристическом и гостиничном бизнесе, а также в сфере маркетинга, рекламы и PR. В то же время она выросла у работников из сфер «Телекоммуникации и связь», «Продажи» и «Службы охраны»
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 4 100 тысяч российских кредиторов отмечает снижение текущей долговой нагрузки* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) заемщиков, занятых в большинстве отраслей российской экономики. За последние 6 месяцев наибольшее сокращение уровня PTI зафиксировано у работников таких сфер экономики, как «Туризм и гостиничный бизнес» (-4,2 процентного пункта), «Маркетинг, реклама и PR» (-3,0 п.п.) и «Управление персоналом» (-2,8 п.п.). В то же время, в ряде отраслей уровень долговой нагрузки, напротив, незначительно вырос, в т.ч. у работников телекоммуникационных организаций и предприятий связи (+0,9 п.п.), а также сферы «Продаж» (+0,6 п.п.) и охранных предприятий (+0,5 п.п.).
При этом самый высокий уровень долговой нагрузки в апреле 2018 года (по сравнению с октябрем 2017 года) отмечен у работников охранных предприятий (33,3%), социальной сферы (30,5%), медицинских и фармацевтических учреждений (29,8%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Информационные технологии» (12,7%), «Телекоммуникации и связь» (15,4%) и «Маркетинг, реклама и PR» (18,2%) (Таблица 1).
Информацию о долговой нагрузке работников в региональном разрезе можно посмотреть в Таблице 3 Приложения к данному релизу.
За прошедшие полгода самое серьезное снижение текущей долговой нагрузки в части кадрового состава предприятий и организаций отмечено у «Инженерно-технического персонала» (-2,6 п.п.), «Топ-менеджмента» (-1,5 п.п.) и «Рабочих специальностей» (-1,1 п.п.), а наименьшее - у «Мидл-менеджмента» (-0,8 п.п.) и «Административно-хозяйственного персонала» (-0,6 п.п.) (Таблица 2).
«Уровень долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, остается на достаточно приемлемом уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом обращает на себя внимание тот факт, что самые высокие показатели PTI демонстрируют работники охранных предприятий, социальной сферы и медицины. Как видно из исследования, несмотря на общее снижение долговой нагрузки, уровень их доходов является недостаточно «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков, занятых во всех сферах российской экономики. В том числе, с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения («сигнал»)».
Приложение
Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %
Отрасль/специализация
|
осень 2017
|
весна 2018
|
Динамика, в п.п.
|
Службы охраны
|
32,8
|
33,3
|
0,5
|
Социальная сфера
|
31,6
|
30,5
|
-1,1
|
Фармацевтика и медицина
|
30,3
|
29,8
|
-0,5
|
Образование
|
28,0
|
28,0
|
0,0
|
Транспорт и логистика
|
29,0
|
27,6
|
-1,4
|
САМОЗАНЯТОСТЬ
|
27,1
|
26,6
|
-0,5
|
Юриспруденция
|
27,8
|
26,3
|
-1,5
|
Общественное питание
|
27,4
|
26,0
|
-1,4
|
Туризм и гостиничный бизнес
|
29,4
|
25,2
|
-4,2
|
СМИ
|
25,2
|
24,6
|
-0,6
|
Автосервис
|
24,6
|
23,1
|
-1,5
|
Закупки и снабжение
|
24,2
|
22,9
|
-1,3
|
Строительство
|
23,1
|
22,3
|
-0,8
|
Продажи
|
21,7
|
22,3
|
0,6
|
Управление персоналом
|
25,0
|
22,2
|
-2,8
|
Финансы и бухгалтерия
|
23,6
|
22,0
|
-1,6
|
Банки и страхование
|
21,6
|
19,3
|
-2,3
|
Маркетинг, реклама, PR
|
21,2
|
18,2
|
-3,0
|
Телекоммуникации и связь
|
14,5
|
15,4
|
0,9
|
Информационные технологии
|
13,9
|
12,7
|
-1,2
|
Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %
Персонал
|
осень 2017
|
весна 2018
|
Изменение, в п.п.
|
Административно-хозяйственный персонал
|
30,5
|
29,9
|
-0,6
|
Рабочие специальности
|
29,0
|
27,9
|
-1,1
|
Инженерно-технический персонал
|
24,1
|
21,5
|
-2,6
|
Мидл-менеджмент
|
19,3
|
18,5
|
-0,8
|
ТОП-менеджмент
|
15,5
|
14,0
|
-1,5
|
Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
Отрасль/специализация
|
Средняя текущая долговая нагрузка (PTI)
|
Минимальные значения PTI
|
Максимальные значения PTI
|
Службы охраны
|
33,3
|
Ярославская область
|
26,7
|
Курская область
|
41,7
|
Курганская область
|
27,0
|
Алтайский край
|
40,7
|
Приморский край
|
27,2
|
Республика Марий Эл
|
40,4
|
Социальная сфера
|
30,5
|
Камчатский край
|
23,3
|
Чеченская Республика
|
33,8
|
Сахалинская область
|
26,0
|
Республика Бурятия
|
33,7
|
Приморский край
|
26,1
|
Кемеровская область
|
33,3
|
Фармацевтика и медицина
|
29,8
|
Республика Калмыкия
|
25,6
|
Курская область
|
33,7
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
25,8
|
Кировская область
|
33,0
|
Республика Алтай
|
26,4
|
Республика Карелия
|
32,4
|
Образование
|
28,0
|
Курганская область
|
21,4
|
Курская область
|
34,8
|
Брянская область
|
22,4
|
Республика Хакасия
|
33,7
|
Смоленская область
|
23,0
|
Новгородская область
|
33,1
|
Транспорт и логистика
|
27,6
|
Приморский край
|
23,2
|
Кировская область
|
34,8
|
Москва
|
23,2
|
Амурская область
|
34,1
|
Республика Калмыкия
|
23,5
|
Оренбургская область
|
32,2
|
САМОЗАНЯТОСТЬ
|
26,6
|
Новгородская область
|
6,2
|
Архангельская область
|
46,8
|
Курская область
|
7,4
|
Забайкальский край
|
46,4
|
Рязанская область
|
7,6
|
Чеченская Республика
|
45,9
|
Юриспруденция
|
26,3
|
Брянская область
|
19,5
|
Архангельская область
|
34,0
|
Москва
|
20,3
|
Кемеровская область
|
33,2
|
Орловская область
|
20,7
|
Оренбургская область
|
32,6
|
Общественное питание
|
26,0
|
Курганская область
|
21,5
|
Камчатский край
|
30,5
|
Хабаровский край
|
21,8
|
Калужская область
|
30,3
|
Брянская область
|
21,9
|
Республика Коми
|
30,0
|
Туризм и гостиничный бизнес
|
25,2
|
Смоленская область
|
15,8
|
Амурская область
|
36,3
|
Волгоградская область
|
19,9
|
Орловская область
|
35,2
|
Ульяновская область
|
20,1
|
Мурманская область
|
32,3
|
СМИ
|
24,6
|
Псковская область
|
14,1
|
Республика Марий Эл
|
33,3
|
Орловская область
|
17,3
|
Архангельская область
|
32,3
|
Камчатский край
|
18,2
|
Тюменская область
|
31,1
|
Автосервис
|
23,1
|
Приморский край
|
17,7
|
Кировская область
|
29,3
|
Курганская область
|
18,8
|
Республика Удмуртия
|
28,0
|
Брянская область
|
19,2
|
Белгородская область
|
26,9
|
Закупки и снабжение
|
22,9
|
Ярославская область
|
18,6
|
Костромская область
|
27,2
|
Забайкальский край
|
18,7
|
Амурская область
|
27,1
|
Псковская область
|
18,9
|
Астраханская область
|
26,5
|
Строительство
|
22,3
|
Приморский край
|
16,3
|
Республика Марий Эл
|
28,9
|
Хабаровский край
|
17,9
|
Кировская область
|
27,4
|
Республика Адыгея
|
18,2
|
Новосибирская область
|
26,4
|
Продажи
|
22,3
|
Курганская область
|
18,8
|
Кировская область
|
26,7
|
Брянская область
|
19,0
|
Республика Татарстан
|
25,4
|
Сахалинская область
|
19,4
|
Самарская область
|
25,2
|
Управление персоналом
|
22,2
|
Псковская область
|
15,0
|
Республика Хакасия
|
30,7
|
Республика Калмыкия
|
15,5
|
Амурская область
|
30,4
|
Смоленская область
|
17,5
|
Костромская область
|
28,5
|
Финансы и бухгалтерия
|
22,0
|
Курганская область
|
16,7
|
Республика Удмуртия
|
26,9
|
Псковская область
|
18,0
|
Новосибирская область
|
25,7
|
Ростовская область
|
18,5
|
Алтайский край
|
25,3
|
Банки и страхование
|
19,3
|
Смоленская область
|
14,2
|
Республика Мордовия
|
24,8
|
Орловская область
|
15,9
|
Костромская область
|
23,8
|
Псковская область
|
16,1
|
Новгородская область
|
23,1
|
Маркетинг, реклама, PR
|
18,2
|
Республика Калмыкия
|
10,3
|
Кировская область
|
24,0
|
Курганская область
|
12,5
|
Оренбургская область
|
23,2
|
Псковская область
|
13,3
|
Республика Мордовия
|
23,0
|
Телекоммуникации и связь
|
15,4
|
Пензенская область
|
12,2
|
Мурманская область
|
24,4
|
Тульская область
|
12,4
|
Республика Марий Эл
|
21,4
|
Ярославская область
|
12,4
|
Амурская область
|
19,6
|
Информационные технологии
|
12,7
|
Республика Калмыкия
|
7,5
|
Республика Удмуртия
|
16,3
|
Забайкальский край
|
9,3
|
Курская область
|
16,2
|
Псковская область
|
10,1
|
Ивановская область
|
15,6
|
Таблица 4. Текущая долговая нагрузка (PTI) кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
Кадровый состав
|
Средний уровень текущей долговой нагрузки (PTI)
|
Минимальные значения PTI
|
Максимальные значения PTI
|
Административно-хозяйственный персонал
|
29,9
|
Курганская область
|
24,4
|
Кировская область
|
34,2
|
Хабаровский край
|
25,3
|
Костромская область
|
33,9
|
Брянская область
|
25,7
|
Мурманская область
|
33,6
|
Рабочие специальности
|
27,9
|
Псковская область
|
22,7
|
Оренбургская область
|
32,4
|
Курганская область
|
22,8
|
Мурманская область
|
32,2
|
Краснодарский край
|
23,7
|
Амурская область
|
32,0
|
Инженерно-технический персонал
|
21,5
|
Тверская область
|
18,8
|
Кировская область
|
27,4
|
Приморский край
|
18,9
|
Оренбургская область
|
25,5
|
Псковская область
|
18,9
|
Республика Удмуртия
|
24,5
|
Мидл-менеджмент
|
18,5
|
Брянская область
|
15,2
|
Кировская область
|
21,3
|
Московская область
|
15,5
|
Липецкая область
|
21,2
|
Псковская область
|
15,5
|
Мурманская область
|
20,9
|
Топ-менеджмент
|
14,0
|
Курганская область
|
11,1
|
Республика Удмуртия
|
18,0
|
Республика Адыгея
|
11,3
|
Кировская область
|
17,6
|
Республика Калмыкия
|
11,9
|
Оренбургская область
|
16,5
|
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.