Снижение долговой нагрузки было зафиксировано во всех категориях заемщиков, за исключением граждан с самыми низкими доходами, у которых долговая нагрузка выросла почти до 30%
Снижение долговой нагрузки было зафиксировано во всех категориях заемщиков, за исключением граждан с самыми низкими доходами, у которых долговая нагрузка выросла почти до 30%
Среднее значение текущей долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI – payment to income) российских заемщиков за последние полгода снизилось на 0,51 процентных пункта (п.п.). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), основанные на информации от 4 100 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы). Так, на 01.10.2017 года текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 24,67% (на 01.04.2017 года - 25,18%).
При этом динамика PTI в группах граждан с разным уровнем доходов оказалась разнонаправленной. Так, за упомянутый период PTI снизился в сегментах заемщиков с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. руб.) – до 20,35% (на 1,51 п.п.), а также со средними доходами (от 20 до 40 тыс. руб.) – до 24,29% (на 0,74 п.п.). Однако у заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. руб.) долговая нагрузка, напротив, выросла до 29,75% (+0,95 п.п.) (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Текущая долговая нагрузка (PTI - payment to income)
Наибольшие показатели PTI был продемонстрированы в Кировской (30,36%) Амурской (29,21%), Оренбургской (28,78%) и Мурманской (28,59%) областях (Таблица 1). Наименьший уровень текущей долговой нагрузки был отмечен у заемщиков Санкт-Петербурга (21,68%), Курганской области (21,89%), Москвы (22,06%) и Хабаровского края (22,16%) (Таблица 2).
«В целом, уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом у граждан со средними и высокими доходами уровень PTI даже снижается. Однако у представителей самых бедных слоев населения долговая нагрузка продолжает расти, существенно осложняя обслуживание своих кредитных обязательств. Поэтому, несмотря на то, что темпы розничного кредитования практически уже вернулись к «докризисному» уровню, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения («сигнал»)».
Таблица 1. Топ-20 регионов с наибольшим PTI, в %
№
|
Регион
|
01.04.2017
|
01.10.2017
|
Изменение, п.п.
|
1
|
Кировская область
|
29,45
|
30,36
|
0,90
|
2
|
Амурская область
|
30,52
|
29,21
|
-1,31
|
3
|
Оренбургская область
|
29,21
|
28,78
|
-0,43
|
4
|
Мурманская область
|
28,03
|
28,59
|
0,56
|
5
|
Архангельская область
|
27,42
|
28,48
|
1,05
|
6
|
Республика Бурятия
|
28,59
|
28,21
|
-0,39
|
7
|
Республика Удмуртия
|
28,13
|
28,10
|
-0,03
|
8
|
Костромская область
|
28,17
|
27,92
|
-0,25
|
9
|
Астраханская область
|
27,18
|
27,74
|
0,56
|
10
|
Республика Карелия
|
28,46
|
27,59
|
-0,87
|
11
|
Республика Коми
|
25,79
|
27,54
|
1,75
|
12
|
Вологодская область
|
25,59
|
27,41
|
1,82
|
13
|
Республика Мордовия
|
28,77
|
27,41
|
-1,36
|
14
|
Республика Татарстан
|
26,81
|
27,31
|
0,49
|
15
|
Республика Хакасия
|
24,35
|
27,13
|
2,79
|
16
|
Курская область
|
25,59
|
27,03
|
1,44
|
17
|
Белгородская область
|
26,04
|
26,98
|
0,94
|
18
|
Новгородская область
|
24,58
|
26,85
|
2,27
|
19
|
Пензенская область
|
25,50
|
26,53
|
1,03
|
20
|
Красноярский край
|
26,88
|
26,44
|
-0,43
|
Таблица 2. Топ-20 регионов с наименьшим PTI, в %
№
|
Регион
|
01.04.2017
|
01.10.2017
|
Изменение, п.п.
|
1
|
Санкт-Петербург
|
23,27
|
21,68
|
-1,58
|
2
|
Курганская область
|
23,75
|
21,89
|
-1,86
|
3
|
Москва
|
22,79
|
22,06
|
-0,73
|
4
|
Хабаровский край
|
25,03
|
22,16
|
-2,86
|
5
|
Краснодарский край
|
24,15
|
22,41
|
-1,74
|
6
|
Ростовская область
|
23,15
|
22,41
|
-0,73
|
7
|
Брянская область
|
22,50
|
22,49
|
-0,01
|
8
|
Смоленская область
|
23,37
|
22,50
|
-0,87
|
9
|
Саратовская область
|
22,13
|
22,53
|
0,40
|
10
|
Ленинградская область
|
25,62
|
22,68
|
-2,95
|
11
|
Свердловская область
|
25,31
|
22,76
|
-2,56
|
12
|
Ярославская область
|
21,17
|
22,86
|
1,69
|
13
|
Псковская область
|
22,95
|
23,18
|
0,23
|
14
|
Московская область
|
23,33
|
23,33
|
-0,01
|
15
|
Тверская область
|
21,80
|
23,42
|
1,62
|
16
|
Республика Калмыкия
|
24,11
|
23,87
|
-0,24
|
17
|
Рязанская область
|
23,19
|
23,89
|
0,70
|
18
|
Новосибирская область
|
23,72
|
24,05
|
0,33
|
19
|
Томская область
|
24,44
|
24,06
|
-0,38
|
20
|
Алтайский край
|
25,24
|
24,08
|
-1,16
|
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.