По сравнению с мартом 2019 года доля одобренных заявок сократилась на 3,5 процентных пункта (п.п.), а с февралем 2020 года – на 1,3 п.п.
По сравнению с мартом 2019 года доля одобренных заявок сократилась на 3,5 процентных пункта (п.п.), а с февралем 2020 года – на 1,3 п.п.
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2020 года к одобрению кредитных заявок своих клиентов банки, в целом, подходили еще более тщательно, чем в предыдущие периоды. Помимо доминирующей в последнее время консервативной кредитной политики банков, на оценку заемщиков в марте текущего года также оказали влияние распространение коронавирусной инфекции и экономическая ситуация в стране и мире. В этой связи положительные решения в марте 2020 года были приняты лишь по трети поданных заявок - 33,2%. Это на 3,5 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в марте 2019 года, когда этот показатель находился на уровне 36,7%, и на 1,3 п.п. меньше, чем в феврале 2020 года (34,5%).
Тем не менее, по типам кредитов динамика доли одобрений оказалась разнонаправленной. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля одобрения в марте 2020 года сократилась в сегментах необеспеченных кредитов (потребкредиты и кредитные карты) и автокредитов - на 3,3 п.п. и 8,8 п.п. В то же время в ипотечном кредитовании уровень одобрения, напротив, вырос – на 3,7 п.п. (Таблица 1).
Таблица 1. Динамика доли одобрения кредитных заявок по типам кредитов в 2019-2020гг. и значение ПКР в марте 2020г. по типам кредитов в м, %
Тип кредитов
|
март 2019
|
февраль 2020
|
март 2020
|
Среднее значение ПКР в зависимости от типа кредита (март 2020 г.)
|
Необеспеченные кредиты (потребкредиты и кредитные карты)
|
33,3%
|
31,8%
|
30,0%
|
633 – потребительские кредиты
652 – кредитные карты
|
автокредиты
|
47,3%
|
35,0%
|
38,5%
|
675
|
ипотека
|
65,4%
|
70,8%
|
69,1%
|
705
|
В среднем по всем типам кредитов:
|
36,7%
|
34,5%
|
33,2%
|
|
В марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем динамика доли одобрений также носила разнонаправленный характер. Так, если в сегментах необеспеченных кредитов (потребкредиты и кредитные карты) и ипотеки уровень одобрения за последний месяц снизился (на 1,8 п.п. и 1,7 п.п. соответственно), то в автокредитовании он, наоборот, вырос – на 3,5 п.п.
В марте 2020 года самая высокая доля одобрений кредитных заявок в регионах РФ была отмечена в Вологодской (38,9%), Кировской (38,8%) и Архангельской (37,1%) областях, а также в Удмуртской Республике (36,9%) и Республике Карелия (36,8%). Соответственно, самая низкая доля одобрений кредитов в марте 2020 года была зафиксирована в республиках Ингушетия (22,7%) и Карачаево-Черкессия (22,9%), Кабардино-Балкарской Республике (23,0%), а также республиках Северная Осетия – Алания (25,1%) и Дагестан (25,6%).
При этом самую серьезную динамику снижения одобрения кредитных заявок в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года продемонстрировали Калининградская область (-6,3 п.п.), Республика Мордовия (-5,8 п.п.), Удмуртская (-5,8 п.п.) и Чеченская (-5,5 п.п.) республики, а также Республика Хакасия (-5,4 п.п.). При этом в нескольких регионах уровень одобрения заявок на кредит, напротив, увеличился, в том числе, в Республике Тыва (+3,3 п.п.), Республике Крым (+3,3 п.п.), г. Севастополе (+0,9 п.п.), а также Республике Алтай (+0,3 п.п.) и Кабардино-Балкарской Республике (+0,1 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге одобрение заявок на кредит снизилось на 3,4 п.п. и 3,7 п.п. соответственно (Таблица 2).
«Уровень одобрения кредитных заявок снижается уже достаточно продолжительное время – не менее 1,5 – 2 лет, - констатирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – К причинам такого снижения можно отнести регуляторные действия Банка России по сокращению долговой нагрузки граждан, скромную динамику доходов населения и, в то же время, высокий спрос граждан на заемные средства. Поэтому сейчас кредиторы очень тщательно оценивают заемщиков и стараются кредитовать только тех из них, чьи долговая нагрузка и Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на должном уровне. Кроме того, растет популярность интернет-каналов приема заявок на кредиты, в которых, как правило, кредитное качество заявок ниже, чем в традиционных каналах. Все эти факторы приводят к снижению доли одобренных кредитных заявок. Что касается уровня одобрения банками заявок в марте текущего года, то, бесспорно, на его динамику существенное влияние оказали распространение коронавирусной инфекции, а также экономическая ситуация в стране и мире».
.
Таблица 2. Динамика доли одобренных кредитных заявок в марте 2020 года в сравнении с мартом 2019 года
По регионам
|
Доля одобренных заявок в марте 2019 года
|
Доля одобренных заявок в марте 2020 года
|
Изменение доли одобренных кредитов за год в процентных пунктах
|
Вологодская область
|
41,9%
|
38,9%
|
-3,0%
|
Кировская область
|
42,7%
|
38,8%
|
-3,8%
|
Архангельская область
|
41,5%
|
37,1%
|
-4,4%
|
Удмуртская Республика
|
42,7%
|
36,9%
|
-5,8%
|
Республика Карелия
|
41,2%
|
36,8%
|
-4,4%
|
Костромская область
|
39,2%
|
36,7%
|
-2,4%
|
Белгородская область
|
40,9%
|
36,4%
|
-4,4%
|
Кемеровская область
|
39,7%
|
36,4%
|
-3,3%
|
Республика Крым
|
34,0%
|
36,3%
|
2,3%
|
Приморский край
|
39,7%
|
36,0%
|
-3,7%
|
Чувашская Республика
|
40,4%
|
35,9%
|
-4,4%
|
г. Санкт-Петербург
|
39,6%
|
35,9%
|
-3,7%
|
Республика Марий Эл
|
38,5%
|
35,9%
|
-2,6%
|
Мурманская область
|
38,5%
|
35,8%
|
-2,7%
|
Ярославская область
|
37,7%
|
35,6%
|
-2,1%
|
Нижегородская область
|
39,0%
|
35,5%
|
-3,5%
|
Ульяновская область
|
39,2%
|
35,4%
|
-3,8%
|
Пензенская область
|
38,4%
|
35,4%
|
-3,0%
|
Владимирская область
|
39,1%
|
35,1%
|
-4,1%
|
Томская область
|
39,1%
|
34,8%
|
-4,2%
|
г. Москва
|
38,2%
|
34,8%
|
-3,4%
|
Алтайский край
|
38,6%
|
34,7%
|
-3,9%
|
Воронежская область
|
38,4%
|
34,6%
|
-3,7%
|
Ивановская область
|
38,8%
|
34,5%
|
-4,3%
|
Республика Татарстан
|
39,1%
|
34,5%
|
-4,5%
|
Амурская область
|
37,8%
|
34,4%
|
-3,4%
|
Республика Башкортостан
|
37,8%
|
34,2%
|
-3,6%
|
Брянская область
|
39,3%
|
34,2%
|
-5,1%
|
Республика Мордовия
|
39,6%
|
33,8%
|
-5,8%
|
Новосибирская область
|
38,1%
|
33,7%
|
-4,3%
|
Сахалинская область
|
36,8%
|
33,7%
|
-3,1%
|
Липецкая область
|
37,9%
|
33,6%
|
-4,4%
|
Новгородская область
|
35,8%
|
33,5%
|
-2,3%
|
Республика Хакасия
|
38,8%
|
33,4%
|
-5,4%
|
г. Севастополь
|
32,5%
|
33,4%
|
0,9%
|
Псковская область
|
36,9%
|
33,3%
|
-3,6%
|
Республика Коми
|
37,3%
|
33,3%
|
-4,0%
|
Иркутская область
|
34,6%
|
33,3%
|
-1,4%
|
Самарская область
|
36,7%
|
33,2%
|
-3,5%
|
Омская область
|
38,0%
|
33,2%
|
-4,8%
|
Орловская область
|
37,6%
|
33,2%
|
-4,4%
|
Челябинская область
|
35,9%
|
33,2%
|
-2,7%
|
Курская область
|
35,8%
|
33,2%
|
-2,6%
|
Ленинградская область
|
36,8%
|
33,0%
|
-3,8%
|
Красноярский край
|
36,8%
|
33,0%
|
-3,8%
|
Магаданская область
|
37,2%
|
33,0%
|
-4,3%
|
Рязанская область
|
37,7%
|
32,8%
|
-4,9%
|
Смоленская область
|
36,5%
|
32,8%
|
-3,6%
|
Камчатский край
|
37,0%
|
32,8%
|
-4,2%
|
Пермский край
|
35,8%
|
32,7%
|
-3,1%
|
Калининградская область
|
39,0%
|
32,7%
|
-6,3%
|
Республика Саха (Якутия)
|
35,9%
|
32,7%
|
-3,2%
|
Саратовская область
|
36,5%
|
32,7%
|
-3,8%
|
Республика Бурятия
|
35,4%
|
32,6%
|
-2,8%
|
Оренбургская область
|
36,4%
|
32,6%
|
-3,8%
|
Тульская область
|
37,2%
|
32,5%
|
-4,7%
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
37,0%
|
32,4%
|
-4,6%
|
Тверская область
|
35,2%
|
32,4%
|
-2,8%
|
Московская область
|
35,8%
|
32,4%
|
-3,5%
|
Калужская область
|
35,9%
|
32,3%
|
-3,7%
|
Тамбовская область
|
36,1%
|
32,3%
|
-3,9%
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
36,0%
|
32,2%
|
-3,9%
|
Ростовская область
|
35,0%
|
32,1%
|
-2,8%
|
Свердловская область
|
34,2%
|
31,9%
|
-2,3%
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
33,0%
|
31,8%
|
-1,2%
|
Еврейская автономная область
|
33,6%
|
31,6%
|
-2,1%
|
Волгоградская область
|
35,9%
|
31,4%
|
-4,5%
|
Хабаровский край
|
34,8%
|
31,4%
|
-3,3%
|
Курганская область
|
33,9%
|
31,3%
|
-2,5%
|
Забайкальский край
|
34,2%
|
31,3%
|
-2,9%
|
Республика Алтай
|
30,6%
|
30,9%
|
0,3%
|
Чукотский автономный округ
|
32,7%
|
30,4%
|
-2,3%
|
Краснодарский край
|
32,9%
|
30,0%
|
-2,9%
|
Республика Тыва
|
25,7%
|
29,0%
|
3,3%
|
Астраханская область
|
32,7%
|
28,3%
|
-4,3%
|
Ставропольский край
|
31,8%
|
27,9%
|
-3,9%
|
Республика Калмыкия
|
27,6%
|
27,0%
|
-0,6%
|
Республика Адыгея
|
29,1%
|
26,9%
|
-2,1%
|
Ненецкий автономный округ
|
32,0%
|
26,9%
|
-5,1%
|
Чеченская республика
|
32,2%
|
26,7%
|
-5,5%
|
Республика Дагестан
|
29,7%
|
25,6%
|
-4,1%
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
26,3%
|
25,1%
|
-1,2%
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
22,9%
|
23,0%
|
0,1%
|
Республика Карачаево-Черкессия
|
23,5%
|
22,9%
|
-0,6%
|
Республика Ингушетия
|
27,6%
|
22,7%
|
-4,9%
|
ОНЛАЙН МАРАФОН "КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ (ПКР) В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИИ КОРОНАВИРУСА".