Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) при поддержке Ассоциации российских банков (АРБ) и информационного агентства «МФД-ИнфоЦентр» представили отраслевой обзор «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков». Исследование впервые в России дает детальную оценку долговой нагрузки с учетом реальных доходов, профессий, возрастов и регионов проживания заемщиков.
«Предлагаемая в обзоре НБКИ методика оценки долговой нагрузки заемщиков базируется на сопоставлении дохода и долга каждого субъекта, - комментирует президент АРБ Гарегин Тосунян. - Такой подход в различных вариациях используется в практике кредитных организаций для анализа собственной клиентской базы, однако, до недавнего времени был недоступен для изучения рынка в целом. Поэтому проведенную работу можно с полной уверенностью назвать инновационной и востребованной рынком».
«Российским кредиторам чрезвычайно важно иметь точное и детальное представление о возможностях своих клиентов, потенциале рынка и рисках, связанных с кредитованием, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Обзор НБКИ позволяет кредиторам корректировать свои кредитные политики с учетом объективных и репрезентативных данных в различных клиентских и продуктовых сегментах. Использование обзора НБКИ на практике будет способствовать развитию рынка без угрозы «закредитованности» отдельных групп заемщиков, развитию всего сектора с минимальными рисками».
В обзоре проанализированы все долги россиян перед банками, микрофинансовыми организациями и другими кредиторами, передающими сведения в НБКИ. Таких организация в настоящее время в России около 2,5 тысяч. Данные о кредитах сопоставлялись со сведениями о доходах, которые заемщики указывали в своих анкетах, и корректировались с учетом информации на рынке труда.
Согласно исследованию, долговая нагрузка (PTI – отношение ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам к ежемесячному доходу) российских заемщиков зависит от их дохода. Так, 10% заемщиков с самыми небольшими доходами (нижний дециль – доход до 13 тысяч рублей в месяц) тратят на обслуживание всех кредитов 32,96% своих доходов, а 25% заемщиков с доходами ниже среднего (нижний квартиль – доходы до 18 тысяч рублей в месяц) – 31,06%. Заемщики со средними доходами (больше 18-и тысяч и меньше 40 тысяч рублей в месяц) – 25,98%. Заемщики с доходом выше 40 тысяч рублей выплачивают кредиторам 21,03% своих ежемесячных доходов.
Таблица 1. Долговая нагрузка заемщиков в зависимости от дохода
|
|
Нижний дециль (10% заемщиков с минимальными доходами) |
Нижний квартиль (25% заемщиков с минимальными доходами) |
Медиана (50% заемщиков со средними доходами) |
Верхний квартиль (25% заемщиков с наибольшими доходами) |
|
Доход в месяц, руб. |
13 000 руб. |
18 000 руб. |
25 000 руб. |
40 000 руб. |
|
Долг, руб. |
62 932 руб. |
81 156 руб. |
159 698 руб. |
441 127 руб. |
|
Ежемесячный платеж, руб. |
4 552 руб. |
5 866 руб. |
11 024 руб. |
30 473 руб. |
|
Соотношение долга к годовому доходу |
51,89% |
50,01% |
49,40% |
54,51% |
|
PTI Gross (долговая нагрузка) |
32,96% |
31,06% |
25,98% |
21,03% |
Таблица 2. Корреляция долговой нагрузки и количества кредитов
|
Количество действующих кредитов |
PTI Gross |
|
1 |
18,67% |
|
2 |
24,96% |
|
3 |
31,29% |
|
4 |
36,65% |
|
5 и более |
43,02% |
Таблица 3.1. 10 регионов с наибольшей долей заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60%
|
Регион |
Доля заемщиков с долговой нагрузкой выше 60% |
|
Республика Бурятия |
18,92% |
|
Республика Хакасия |
17,88% |
|
Амурская область |
17,74% |
|
Алтайский край |
13,50% |
|
Архангельская область |
13,30% |
|
Сахалинская область |
13,17% |
|
Забайкальский край |
13,05% |
|
Новгородская область |
12,95% |
|
Тюменская область |
12,34% |
|
Камчатский край |
12,14% |
Таблица 3.2. 10 регионов с наименьшей долей заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60%
|
Регион |
Доля заемщиков с долговой нагрузкой выше 60% |
|
Рязанская область |
6,51% |
|
Самарская область |
6,39% |
|
Нижегородская область |
6,36% |
|
Тверская область |
6,15% |
|
Тульская область |
5,36% |
|
Ярославская область |
4,72% |
|
Санкт-Петербург |
3,83% |
|
Ленинградская область |
3,81% |
|
Москва |
3,08% |
|
Московская область |
2,69% |