НБКИ: за год долговая нагрузка работников всех сфер российской экономики существенно снизилась

Национальное бюро кредитных историй отмечает снижение долговой нагрузки российских заемщиков, занятых практически во всех отраслях экономики.

Отраслью-лидером по динамике снижения долговой нагрузки своих работников стала сфера «Телекоммуникации и связь» (здесь же отмечен и самый низкий уровень долговой нагрузки), а меньше всего она сократилась у сотрудников СМИ. При этом самая высокая долговая нагрузка зафиксирована у работников охранных предприятий, транспорта и логистики, а также социальной сферы.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 3 900 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает снижение долговой нагрузки* российских заемщиков, занятых практически во всех отраслях экономики. При этом наиболее высокая текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) на 01.10.2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года была отмечена у работников охранных предприятий (30,8%), транспорта и логистики (28,5%), а также социальной сферы (26,9%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Телекоммуникации и связь» (12,1%), «Информационные технологии» (13,3%) и «Маркетинг, реклама и PR» (19,9%) (Таблица 1).

Информацию о долговой нагрузке работников в региональном разрезе можно посмотреть в Таблице 3 Приложения к данному релизу.

Стоит отметить, что самую высокую динамику снижения долговой нагрузки заемщиков по отраслям продемонстрировали сферы «Телекоммуникации и связь» (-18,0 п.п.), «Маркетинг, реклама и PR» (-14,1 п.п.) и «Туризм и гостиничный бизнес» (-13,9 п.п.). Соответственно, самое незначительное снижение PTI отмечено в следующих отраслях: «СМИ» (-4,2 п.п.), «Строительство» (-5,7 п.п.) и «Юриспруденция» (-5,9 п.п.).

Те же тенденции по снижению долговой нагрузки характерны и для динамики PTI заемщиков в разрезе кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедший год наибольшее снижение PTI пришлось на «Инженерно-технический персонал» (-12,8 п.п.) и «Топ-менеджмент» (-6,5 п.п.). При этом единственным сегментом кадрового состава, продемонстрировавшим рост долговой нагрузки, стал «Мидл-менеджмент» (+0,4 п.п.) (Таблица 2).

«На фоне сокращения реальных доходов российских граждан, уровень текущей долговой нагрузки остается важнейшим критерием для оценки рисков в розничном кредитовании, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Поэтому для кредиторов важно учитывать как можно больше данных о заемщике для принятия кредитных решений. Аналитика НБКИ дает кредиторам возможность оценки долговой нагрузки в различных сегментах и микросегментах заемщиков, и корректировать свои кредитные политики с учетом рыночной конъюнктуры. Такой подход позволяет избежать излишней закредитованности граждан и находить перспективные направления развития розничного кредитования».

Приложение

Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %

Отрасль/специализация	01.10.2015	01.10.2016	Динамика, в п.п.
Службы охраны	34,67	30,8	-11,2
Транспорт и логистика	31,21	28,5	-8,7
Социальная сфера	н/д	26,9	-
Образование	28,39	26,5	-6,7
Общественное питание	28,95	26,3	-9,2
Юриспруденция	27,83	26,2	-5,9
Туризм и гостиничный бизнес	29,73	25,6	-13,9
Фармацевтика и медицина	н/д	25,6	-
СМИ	25,77	24,7	-4,2
Строительство	25,45	24,0	-5,7
Автосервис	26,79	23,8	-11,2
Управление персоналом	26,75	23,6	-11,8
Закупки и снабжение	25,63	23,6	-7,9
Финансы и бухгалтерия	24,56	22,3	-9,2
Самозанятость	н/д	21,6	-
Продажи	23,67	21,1	-10,9
Банки и страхование	22,64	20,6	-9,0
Маркетинг, реклама, PR	23,17	19,9	-14,1
Информационные технологии	14,77	13,3	-10,0
Телекоммуникации и связь	14,76	12,1	-18,0

Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %

Персонал	01.10.2015	01.10.2016	Изменение, в п.п.
Административно-хозяйственный персонал	31,69	30,4	-4,1
Рабочие специальности	29,77	28,0	-5,9
Инженерно-технический персонал	24,66	21,5	-12,8
Мидл-менеджмент	20,42	20,5	0,4
Топ-менеджмент	16,58	15,5	-6,5

Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %

Отрасль занятости заемщика	Средний уровень текущей долговой нагрузки	Минимальные значения	Максимальные значения
Службы охраны	30,8	Ленинградская область (24,2), Санкт-Петербург (24,3), Хабаровский край (25,4)	Удмуртская республика (39,3), Красноярский край (38,8), Оренбургская область (38,5)
Транспорт и логистика	28,5	Санкт-Петербург (24,4), Ленинградская область (24,8), Москва (24,8)	Иркутская область (33,2), Красноярский край (31,6), Белгородская область (31,5)
Социальная сфера	26,9	Челябинская область (23,7), Республика Татарстан (24,5), Алтайский край (24,7)	Удмуртская республика (31,7), Кемеровская область (30,7), Тульская область (29,8)
Образование	26,5	Ленинградская область (21,6), Волгоградская область (21,6), Свердловская область (23,0)	Оренбургская область (33,4), Самарская область (30,2), Кемеровская область (29,0)
Общественное питание	26,3	Ленинградская область (17,8), Хабаровский край (22,2),Тульская область (22,7)	Ставропольский край (32,5), Челябинская область (30,0), Республика Татарстан (29,6)
Юриспруденция	26,2	Белгородская область (19,3), Санкт-Петербург (19,3), Тульская область (20,2)	Омская область (35,1), Красноярский край (32,9), Кемеровская область (32,2)
Туризм и гостиничный бизнес	25,6	Ленинградская область (12,9), Алтайский край (13,5), Воронежская область (14,5)	Оренбургская область (37,4), Кемеровская область (37,4), Челябинская область (34,2)
Фармацевтика и медицина	25,6	Волгоградская область (22,6), Тюменская область (23,2), Краснодарский край (23,7)	Ленинградская область (30,1), Алтайский край (28,5), Иркутская область (28,5)
СМИ	24,7	Белгородская область (15,0), Санкт-Петербург (15,5), Краснодарский край (16,5)	Самарская область (40,2), Республика Татарстан (36,4), Удмуртская республика (34,5)
Строительство	24,0	Санкт-Петербург (18,6), Челябинская область (18,9), Ростовская область (19,1)	Омская область (32,8), Тюменская область (30,7), Алтайский край (30,5)
Автосервис	23,8	Тульская область (18,3), Нижегородская область (19,4), Москва (19,9)	Белгородская область (32,5), Оренбургская область (29,6), Красноярский край (28,6)
Закупки и снабжение	23,6	Волгоградская область (17,5), Санкт-Петербург (18,7), Пермский край (19,5)	Ставропольский край (31,6), Удмуртская республика (31,1), Оренбургская область (29,7)
Управление персоналом	23,6	Алтайский край (11,7), Ставропольский край (12,8), Тульская область (16,9)	Красноярский край (37,8), Удмуртская республика (31,0), Волгоградская область (29,0)
Финансы и бухгалтерия	22,3	Нижегородская область (18,9), Санкт-Петербург (19,0), Республика Башкортостан (19,4)	Ставропольский край (26,3), Иркутская область (26,0), Воронежская область (25,8)
Продажи	21,1	Санкт-Петербург (16,6), Ленинградская область (17,5), Тульская область (18,4)	Оренбургская область (25,6), Ставропольский край (25,5), Удмуртская республика (24,9)
Банки и страхование	20,6	Ленинградская область (15,2), Республика Татарстан (15,9), Приморский край (16,0)	Оренбургская область (26,5), Иркутская область (26,3), Удмуртская республика (25,9)
Маркетинг, реклама, PR	19,9	Хабаровский край (13,9), Республика Башкортостан (15,1), Тульская область (15,5)	Омская область (32,1), Белгородская область (31,1), Алтайский край (24,5)
Информационные технологии	13,3	Тульская область (9,4), Пермский край (9,8), Белгородская область (10,0)	Омская область (17,3), Самарская область (16,1), Оренбургская область (15,3)
Телекоммуникации и связь	12,1	Ленинградская область (8,5), Саратовская область (9,0), Хабаровский край (9,0)	Омская область (20,4), Челябинская область (19,1), Иркутская область (17,9)

Таблица 4. Текущая долговая нагрузка (PTI) кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %

Кадровый состав	Средний уровень текущей долговой нагрузки	Минимальные значения	Максимальные значения
Административно-хозяйственный персонал	30,4	Санкт-Петербург (26,0), Тульская область (26,4), Москва (26,4)	Республика Башкортостан (35,3), Оренбургская область (35,2), Воронежская область (35,1)
Рабочие специальности	28,0	Ростовская область (23,5), Пермский край (24,1), Тульская область (24,9)	Оренбургская область (33,1), Удмуртская республика (32,8), Алтайский край (32,7)
Инженерно-технический персонал	21,5	Санкт-Петербург (18,4), Приморский край (18,7), Тульская область (19,1)	Оренбургская область (26,3), Удмуртская республика (24,0), Челябинская область (23,8)
Мидл-менеджмент	20,5	Хабаровский край (16,5), Санкт-Петербург (17,7), Москва (18,0)	Оренбургская область (24,0), Белгородская область (23,9), Удмуртская республика (23,6)
ТОП-менеджмент	15,5	Санкт-Петербург (12,8), Московская область (13,3), Ленинградская область (13,5)	Удмуртская республика (19,5), Белгородская область (17,9), Оренбургская область (17,4)

*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.

Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.