НБКИ: долговая нагрузка работающих граждан снизилась почти во всех сферах российской экономики

Больше всего долговая нагрузка сократилась у граждан, занятых в туристическом и гостиничном бизнесе, а также в сфере маркетинга, рекламы и PR. В то же время она выросла у работников из сфер «Телекоммуникации и связь», «Продажи» и «Службы охраны»

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 4 100 тысяч российских кредиторов отмечает снижение текущей долговой нагрузки* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) заемщиков, занятых в большинстве отраслей российской экономики. За последние 6 месяцев наибольшее сокращение уровня PTI зафиксировано у работников таких сфер экономики, как «Туризм и гостиничный бизнес» (-4,2 процентного пункта), «Маркетинг, реклама и PR» (-3,0 п.п.) и «Управление персоналом» (-2,8 п.п.). В то же время, в ряде отраслей уровень долговой нагрузки, напротив, незначительно вырос, в т.ч. у работников телекоммуникационных организаций и предприятий связи (+0,9 п.п.), а также сферы «Продаж» (+0,6 п.п.) и охранных предприятий (+0,5 п.п.).

При этом самый высокий уровень долговой нагрузки в апреле 2018 года (по сравнению с октябрем 2017 года) отмечен у работников охранных предприятий (33,3%), социальной сферы (30,5%), медицинских и фармацевтических учреждений (29,8%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Информационные технологии» (12,7%), «Телекоммуникации и связь» (15,4%) и «Маркетинг, реклама и PR» (18,2%) (Таблица 1).

Информацию о долговой нагрузке работников в региональном разрезе можно посмотреть в Таблице 3 Приложения к данному релизу.

За прошедшие полгода самое серьезное снижение текущей долговой нагрузки в части кадрового состава предприятий и организаций отмечено у «Инженерно-технического персонала» (-2,6 п.п.), «Топ-менеджмента» (-1,5 п.п.) и «Рабочих специальностей» (-1,1 п.п.), а наименьшее - у «Мидл-менеджмента» (-0,8 п.п.) и «Административно-хозяйственного персонала» (-0,6 п.п.) (Таблица 2).

«Уровень долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, остается на достаточно приемлемом уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом обращает на себя внимание тот факт, что самые высокие показатели PTI демонстрируют работники охранных предприятий, социальной сферы и медицины. Как видно из исследования, несмотря на общее снижение долговой нагрузки, уровень их доходов является недостаточно «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков, занятых во всех сферах российской экономики. В том числе, с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения («сигнал»)».

Приложение

Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %

Отрасль/специализация	осень 2017	весна 2018	Динамика, в п.п.
Службы охраны	32,8	33,3	0,5
Социальная сфера	31,6	30,5	-1,1
Фармацевтика и медицина	30,3	29,8	-0,5
Образование	28,0	28,0	0,0
Транспорт и логистика	29,0	27,6	-1,4
САМОЗАНЯТОСТЬ	27,1	26,6	-0,5
Юриспруденция	27,8	26,3	-1,5
Общественное питание	27,4	26,0	-1,4
Туризм и гостиничный бизнес	29,4	25,2	-4,2
СМИ	25,2	24,6	-0,6
Автосервис	24,6	23,1	-1,5
Закупки и снабжение	24,2	22,9	-1,3
Строительство	23,1	22,3	-0,8
Продажи	21,7	22,3	0,6
Управление персоналом	25,0	22,2	-2,8
Финансы и бухгалтерия	23,6	22,0	-1,6
Банки и страхование	21,6	19,3	-2,3
Маркетинг, реклама, PR	21,2	18,2	-3,0
Телекоммуникации и связь	14,5	15,4	0,9
Информационные технологии	13,9	12,7	-1,2

Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %

Персонал	осень 2017	весна 2018	Изменение, в п.п.
Административно-хозяйственный персонал	30,5	29,9	-0,6
Рабочие специальности	29,0	27,9	-1,1
Инженерно-технический персонал	24,1	21,5	-2,6
Мидл-менеджмент	19,3	18,5	-0,8
ТОП-менеджмент	15,5	14,0	-1,5

Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %

Отрасль/специализация	Средняя текущая долговая нагрузка (PTI)	Минимальные значения PTI		Максимальные значения PTI
Службы охраны	33,3	Ярославская область	26,7	Курская область	41,7
		Курганская область	27,0	Алтайский край	40,7
		Приморский край	27,2	Республика Марий Эл	40,4
Социальная сфера	30,5	Камчатский край	23,3	Чеченская Республика	33,8
		Сахалинская область	26,0	Республика Бурятия	33,7
		Приморский край	26,1	Кемеровская область	33,3
Фармацевтика и медицина	29,8	Республика Калмыкия	25,6	Курская область	33,7
		Карачаево-Черкесская Республика	25,8	Кировская область	33,0
		Республика Алтай	26,4	Республика Карелия	32,4
Образование	28,0	Курганская область	21,4	Курская область	34,8
		Брянская область	22,4	Республика Хакасия	33,7
		Смоленская область	23,0	Новгородская область	33,1
Транспорт и логистика	27,6	Приморский край	23,2	Кировская область	34,8
		Москва	23,2	Амурская область	34,1
		Республика Калмыкия	23,5	Оренбургская область	32,2
САМОЗАНЯТОСТЬ	26,6	Новгородская область	6,2	Архангельская область	46,8
		Курская область	7,4	Забайкальский край	46,4
		Рязанская область	7,6	Чеченская Республика	45,9
Юриспруденция	26,3	Брянская область	19,5	Архангельская область	34,0
		Москва	20,3	Кемеровская область	33,2
		Орловская область	20,7	Оренбургская область	32,6
Общественное питание	26,0	Курганская область	21,5	Камчатский край	30,5
		Хабаровский край	21,8	Калужская область	30,3
		Брянская область	21,9	Республика Коми	30,0
Туризм и гостиничный бизнес	25,2	Смоленская область	15,8	Амурская область	36,3
		Волгоградская область	19,9	Орловская область	35,2
		Ульяновская область	20,1	Мурманская область	32,3
СМИ	24,6	Псковская область	14,1	Республика Марий Эл	33,3
		Орловская область	17,3	Архангельская область	32,3
		Камчатский край	18,2	Тюменская область	31,1
Автосервис	23,1	Приморский край	17,7	Кировская область	29,3
		Курганская область	18,8	Республика Удмуртия	28,0
		Брянская область	19,2	Белгородская область	26,9
Закупки и снабжение	22,9	Ярославская область	18,6	Костромская область	27,2
		Забайкальский край	18,7	Амурская область	27,1
		Псковская область	18,9	Астраханская область	26,5
Строительство	22,3	Приморский край	16,3	Республика Марий Эл	28,9
		Хабаровский край	17,9	Кировская область	27,4
		Республика Адыгея	18,2	Новосибирская область	26,4
Продажи	22,3	Курганская область	18,8	Кировская область	26,7
		Брянская область	19,0	Республика Татарстан	25,4
		Сахалинская область	19,4	Самарская область	25,2
Управление персоналом	22,2	Псковская область	15,0	Республика Хакасия	30,7
		Республика Калмыкия	15,5	Амурская область	30,4
		Смоленская область	17,5	Костромская область	28,5
Финансы и бухгалтерия	22,0	Курганская область	16,7	Республика Удмуртия	26,9
		Псковская область	18,0	Новосибирская область	25,7
		Ростовская область	18,5	Алтайский край	25,3
Банки и страхование	19,3	Смоленская область	14,2	Республика Мордовия	24,8
		Орловская область	15,9	Костромская область	23,8
		Псковская область	16,1	Новгородская область	23,1
Маркетинг, реклама, PR	18,2	Республика Калмыкия	10,3	Кировская область	24,0
		Курганская область	12,5	Оренбургская область	23,2
		Псковская область	13,3	Республика Мордовия	23,0
Телекоммуникации и связь	15,4	Пензенская область	12,2	Мурманская область	24,4
		Тульская область	12,4	Республика Марий Эл	21,4
		Ярославская область	12,4	Амурская область	19,6
Информационные технологии	12,7	Республика Калмыкия	7,5	Республика Удмуртия	16,3
		Забайкальский край	9,3	Курская область	16,2
		Псковская область	10,1	Ивановская область	15,6

Таблица 4. Текущая долговая нагрузка (PTI) кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %

Кадровый состав	Средний уровень текущей долговой нагрузки (PTI)	Минимальные значения PTI		Максимальные значения PTI
Административно-хозяйственный персонал	29,9	Курганская область	24,4	Кировская область	34,2
		Хабаровский край	25,3	Костромская область	33,9
		Брянская область	25,7	Мурманская область	33,6
Рабочие специальности	27,9	Псковская область	22,7	Оренбургская область	32,4
		Курганская область	22,8	Мурманская область	32,2
		Краснодарский край	23,7	Амурская область	32,0
Инженерно-технический персонал	21,5	Тверская область	18,8	Кировская область	27,4
		Приморский край	18,9	Оренбургская область	25,5
		Псковская область	18,9	Республика Удмуртия	24,5
Мидл-менеджмент	18,5	Брянская область	15,2	Кировская область	21,3
		Московская область	15,5	Липецкая область	21,2
		Псковская область	15,5	Мурманская область	20,9
Топ-менеджмент	14,0	Курганская область	11,1	Республика Удмуртия	18,0
		Республика Адыгея	11,3	Кировская область	17,6
		Республика Калмыкия	11,9	Оренбургская область	16,5

*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.

Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.

19.09.2019

НБКИ: за год доля заемщиков с максимальной долговой нагрузкой снизилась до 11,3% или около 5 миллионов человек

НБКИ: наименее существенную часть своих доходов на выплаты по кредитам направляют работники из сфер IT, телекоммуникаций и связи

НБКИ: в последние полгода динамика доли заемщиков с избыточной долговой нагрузкой оставалась стабильной